Groupon lista ações na Nasdaq e pode levantar US$ 540 mi em IPO

  O site de compras coletivas Groupon vai listar suas ações na Nasdaq, afirmaram duas fontes familiarizadas com o assunto.

A informação não é pública e as fontes pediram para não serem identificadas. A Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova York não quiseram comentar o assunto.

O Groupon registrou a intenção de listar suas ações sob o código "GRPN", mas não revelou qual bolsa foi escolhida.

O Groupon está reduzindo o tamanho da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) que está prestes a realizar, segundo três fontes familiarizadas com o assunto.

A companhia anunciou em junho a meta de levantar 750 milhões de dólares na operação, mas agora planeja um valor menor, embora não significativamente inferior, disse uma das fontes. Outra fonte afirmou que o Groupon agora estima 500 milhões de dólares.

A oferta, que deve ser equivalente a 5 por cento do valor de mercado da companhia, avaliará a maior empresa de cupons de desconto em algo entre 10 bilhões e 12 bilhões de dólares, segundo uma terceira fonte.

O Groupon planeja emitir 30 milhões de ações na faixa de preço entre 16 dólares e 18 dólares cada, segundo o comunicado. Isso significa que a empresa pode levantar entre 480 milhões e 540 milhões dólares com a operação, dependendo da demanda dos investidores.

A companhia iniciará um roadshow na próxima semana para atrair potenciais investidores para a oferta. O presidente-executivo do Groupon, Andrew Mason, o vice-presidente financeiro, Jason Child, e o diretor de produto, Jeff Holden, participarão do roadshow.